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5.3.08

Friboi - JBSS3

Empresa fará oferta de R$ 2,5 bi em ações para pagar aquisições

Friboi comprou dois frigoríficos nos EUA e um na Austrália

A JBS-Friboi, maior frigorífico de carne bovina do mundo, vai fazer uma oferta de 2,55 bilhões de reais em ações para pagar as aquisições de dois frigoríficos nos Estados Unidos e um na Austrália, anunciadas nesta terça-feira. Cada ação ordinária (com direito a voto) será vendida ao mercado pelo preço de 7,07 reais – 10,3% acima do valor de fechamento ontem (6,41 reais). Hoje, às 13h33, os papéis disparavam 7,80% na Bovespa e alcançavam a cotação de 6,91 reais.

Será a terceira oferta de ações da Friboi em pouco mais de um ano. A empresa abriu o capital no início do ano passado, com suas ações cotadas a 8 reais. Logo em seguida, veio a segunda oferta, desta vez para pagar a aquisição da americana Swift, que tornou a Friboi a maior produtora de carne bovina do mundo. Assim como na segunda operação, os atuais acionistas da empresa terão direito de preferência na aquisição dos papéis. A oferta ainda precisa ser aprovada pelos acionistas da Friboi em assembléia extraordinária.

Com o dinheiro, a Friboi vai comprar três frigoríficos no exterior por de US$ 1,275 bilhão. Serão adquiridas a australiana Tasman por US$ 150 milhões; a National Beef, com sede em Delaware, nos Estados Unidos, por US$ 560 milhões; e a também norte-americana Smithfield Beef Processing, por US$ 565 milhões. As aquisições fazem parte da estratégia de globalização do Friboi, que a permite sofrer menos em casos de embargos à carne brasileira, como aconteceu recentemente por decisão da União Européia. A companhia busca construir uma sustentável plataforma de abate, produção e comercialização de carne nos Estados Unidos e na Austrália.

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