Log-In, a nova IPO da Vale

A Companhia Vale do Rio Doce vai abrir o capital de sua companhia de logística, a Logística Intermodal (Log-In). Com a operação, sua participação no capital social da empresa deverá baixar dos atuais 94,2% para menos de 50%. A listagem envolve a venda de 48,395 milhões de ações ordinárias, composta pela distribuição primária de 27,053 milhões de papéis, e da oferta secundária de 21,2342 milhões de títulos. De acordo com o prospecto preliminar divulgado nesta sexta-feira (25/5), o preço de venda deverá ficar entre 12,75 reais e 15,75 reais por ação.

Se for considerado o valor médio das estimativas, 14,25 reais por papel, a Log-In captará recursos líquidos de aproximadamente 379,576 milhões de reais – sem considerar o lote suplementar que poderá ser lançado no mercado, se houver demanda dos investidores. Segundo a empresa, do total, 221,975 milhões de reais (cerca de 60% dos recursos) serão aplicados na expansão dos serviços de navegação costeira.

Investidores de varejo

Os investidores de varejo – pessoas físicas e clubes de investimento – também poderão participar da oferta. O montante de ações reservado para esse grupo vai oscilar de 10% a 20% do total da emissão. O valor mínimo a ser aplicado é de 1.000 reais e o máximo, de 300.000 reais. O coordenador da emissão é o banco UBS Pactual.

Os interessados em participar do IPO devem prestar atenção nas seguintes datas:

1º de junho – início do período de reservas de ações

15 de junho – fim do período de reservas

18 de junho – encerramento do bookbuilding e fixação do preço de distribuição dos papéis

20 de junho – início da negociação das ações na Bovespa

22 de junho – liquidação da operação

Notícia completa em http://portalexame.abril.com.br/financas/m0129924.html