CSN já tem US$ 9 bi para comprar a CorusGoldman Sachs, Lazard, Barclays, UBS e Citi financiam a siderúrgica, que tenta vencer a Tata. A CSN já conseguiu créditos de US$ 9 bilhões para comprar a siderúrgica anglo-holandesa. Com isso, a companhia brasileira pode apresentar a proposta firme de compra hoje, último dia útil antes do prazo de dez dias que antecedem a assembléia de acionistas da Corus, no dia 20.
Segundo fontes próximas à negociação, os bancos que estão dando assessoria à empresa no processo de aquisição garantiram crédito de cerca de US$ 7 bilhões à Corus. Outros US$ 2 bilhões serão levantados no mercado local com a ajuda do Citibank e do UBS Pactual. Uma parte deste montante pode ser adiantada como empréstimo-ponte, mas a estratégia é lançar debêntures e bônus no mercado externo para substituir o crédito comercial. Os recursos emprestados à Corus serão usados para pagar os atuais acionistas da empresa, caso a CSN concretize a compra. O crédito será pago indiretamente pela CSN, após assumir a empresa. Não está descartado o uso de recursos próprios.
A conclusão do negócio com qualquer uma das duas criará a quinta maior siderúrgica mundial. A operação seria a segunda maior do setor este ano, só atrás da compra da Arcelor pela Mittal Steel, por US$ 38,3 bilhões. Em novembro, a CSN indicou que poderia pagar 4,75 libras por ação da Corus - equivalente a US$ 8 bilhões. Ontem, o preço da ação da empresa fechou em 4,96 libras em Londres, ou US$ 8,4 bilhões. A siderúrgica indiana Tata Steel, que disputa com a CSN, ofereceu em outubro 4,55 libras por ação (US$ 7,7 bilhões). Mas também pode elevar a oferta. Fonte: Gazeta Mercantil
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